CRM

Wayla puede conectarse a tu CRM para que el agente conozca al cliente que escribe (su nombre, teléfono, historial) y responda con ese contexto, en vez de tratar cada correo como si fuera de un desconocido.

Se configura en Ajustes → CRM.

Conectores disponibles

• Salesforce
• GoHighLevel
• HubSpot

Cada conector se configura con sus credenciales y, según el caso, el identificador de tu cuenta o ubicación y los ámbitos de datos que autorizas a consultar.

Qué aporta al agente

Cuando llega un correo, Wayla busca al contacto en tu CRM por su dirección y, si lo encuentra, inyecta su contexto en la respuesta del agente: nombre, teléfono y los datos relevantes. El resultado son respuestas más personales y precisas.

Nota

Si tienes varios CRM conectados y sanos, Wayla los consulta todos y fusiona la información del contacto, para no perder datos que estén en uno y no en otro.

Rendimiento

Las consultas al CRM se cachean brevemente por contacto, de modo que dentro de una misma conversación no se repiten llamadas innecesarias a tu CRM.

Probar la conexión

Tras configurar un conector, verifica que está sano (healthy) en la pantalla de CRM. Una conexión en error no aportará contexto y conviene resolverla antes de confiar en ella.